股價指數期貨贏家專欄-臺積展望佳 半導體30期給力

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股價指數期貨贏家專欄-臺積展望佳 半導體30期給力

儘管如此臺積電認爲今年半導體產業將持續受惠AI、HPC帶動之下,年度營收可望年增2成,激勵臺積電19日大漲;另外半導體30指數期貨重要成份股聯發科將在1月31日舉辦法說會,主要議題聚焦在智慧手機市場與生成式AI、WiFi 7相關應用,由於去年低基期影響,聯發科財測看法將會透露對市場未來的展望是否樂觀,而且觀察目前半導體30期表現相對大盤強勢,聚焦相關類股表現,具帶動指數走強空間。

國際來看,儘管美國經濟數據表現強勁、官員談話未產生對3月降息更多偏頗,但市場仍選擇相信Fed將在3月時採取預防性降息。細看官員談話部分,Mester、Bostic都認爲3月降息過早,兩者表示通膨具有上行風險,Bostic預估第三季降息。Goolsbee表示市場過度押注降息,該名官員傾向取決於數據;Bowman表示儘管通膨朝向2%路徑前進,惟現行尚未達到適合降息的地步,金融寬鬆將提高通膨復燃風險;去年啓動降息氛圍的Waller認爲貨幣寬鬆可能慢於市場預期。

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總結聯準會官員態度,多數官員對於降息看法謹慎,且部分具有投票權官員已表達不支持3月降息,加上美國經濟表現穩健,未有急迫性降息情況,3月降息機會偏低,不過仍須觀察2月1日FOMC會議後官員態度。

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總結來看,臺積電表現有機會引領半導體指數優於大盤,且目前來看市場對於3月降息樂觀態度未顯著減少,仍有利科技股走揚,惟需留意若2月FOMC利率決議明確透露3月不降息,則要提防股市回檔風險。

(凱基期貨顧問事業部提供,黃彥宏整理)

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